Сделки по рекапитализации бизнеса и реструктуризации задолженности

Carlo Pazolini

Обувная розничная сеть

  • Период реализации 2016 – 2017
  • География проекта Россия

Реструктуризация задолженности одной из крупнейших обувных розничных сетей в России и СНГ

В период с 2010 по 2014 годы компания получила множество валютных кредитов от банков для развития розничной сети. Общий долг компании превышал $120 млн. После резкой девальвации рубля в конце 2015 года компания оказалась неспособной обслуживать взятые ранее кредиты.

В рамках проекта командой Proxima Capital Group в течение 2016 – 2017 годов были выкуплены долги Сбербанка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, ОТП Банка номинальной стоимостью $85,4 млн с общим дисконтом примерно 70%.

Оставшаяся задолженность перед банками Юникредит, Автоторгбанк и Бинбанк на сумму $37,5 млн подлежит списанию либо выкупу с дисконтом более 90%.

С 2015 года Proxima Capital Group участвовала в процессе реструктуризации долга компании. В рамках процесса достигнуты следующие цели:

  • Договоренность с кредиторами о дисконтировании задолженности
  • Выкуп долга
  • Сохранение операционной деятельности компании