M&A сделки

Brunswick Rail

Железнодорожный лизинговый оператор

  • Период реализации 2017
  • География проекта Россия

Продажа ведущей частной компании на российском рынке операционного лизинга железнодорожных грузовых вагонов

К моменту найма Рrохіmа Саріtаl Group компания Brunswick Rail начала испытывать финансовые сложности из-за падения рынка грузоперевозок и девальвации рубля, негативно сказавшейся на способности компании обслуживать долг, номинированный в иностранной валюте. Cтоимость акционерного капитала компании была отрицательной: обязательства компании составляли $ 748 млн (из которых $ 600 млн облигаций – к погашению в ноябре 2017 года), а стоимость активов – $ 448 млн. Proxima Capital Group построила диалог с инвесторами не о продаже бизнеса, а о возможности вступить в переговоры по реструктуризации долга с держателями облигаций, что сделало бы стоимость акционерного капитала положительной. После контактов с инвесторами было получено несколько предложений, одно из которых было принято акционерами.

Рrохіmа Саріtаl Group выступила в качестве финансового консультанта комитета акционеров компании Brunswick Rail по продаже акций новому стратегическому инвестору

  • Подготовка маркетинговых материалов
  • Поиск и привлечение потенциальных инвесторов
  • Создание конкурентного процесса
  • Переговоры с инвесторами по цене и структуре сделки
  • Содействие в согласовании юридической документации
  • Содействие в получении одобрений всех акционеров компании на сделку и закрытие сделки